9月13日,卓翼科技发布公告,公司拟收购王跃杰、张红军、高佳桂、郭铁男持有的深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司(以下简称“腾鑫精密”)100%的股权,交易金额初定为6.3亿元。其中,卓翼科技以发行股份的方式支付交易对价的75%,总计4.73亿元,总计发行股份数量为57,621,949股;以现金方式支付交易对价的25%,总计1.58亿元。
公告披露,卓翼科技拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过4.73亿元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、武汉生产基地建设项目以及本次交易费用及中介机构费用。其中,募集配套资金的认购对象包括小米科技(武汉)有限公司及武汉光谷产业投资有限公司。
资料显示,小米科技(武汉)有限公司2017年9月成立,是小米通讯技术有限公司的全资子公司,雷军为公司执行董事兼总经理。光谷投资为湖北省科技投资集团有限公司的全资子公司。
此次认购中,小米科技(武汉)认购募集配套资金的金额为5000万元、光谷投资认购募集配套资金的金额为5000万元。
据了解,此次收购标的腾鑫精密主要从事精密模切加工,即消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售,同时提供后端的电子元器件贴装服务。交易对方承诺,腾鑫精密2018年、2019年、2020年实现的承诺净利润为5200万元、6900万元、8200万元。
卓翼科技表示,通过本次交易,公司将注入盈利能力较强、成长性高的优质资产,完善在消费电子功能性器件领域的产业链布局,有利于公司抓住移动消费终端快速增长的契机,增强持续盈利能力,提高资产质量,实现可持续发展,从而保障公司股东的利益。